In de huidige tijden wordt een financieel plan steeds belangrijker. Misschien heeft u vermogen dat op de bank geen rente meer oplevert of u heeft bepaalde wensen voor later en wilt weten of uw financiën toereikend zijn? Wellicht wilt u de zaken voor uw kinderen goed regelen of u twijfelt over uw pensioenvoorziening en de mogelijkheden daaromtrent? Misschien bent u ondernemer en wenst u daarvoor een vermogensplan op te stellen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een eventuele bedrijfsoverdracht?
Dit zijn vragen waarbij een goed en volledig doorgerekend financieel plan, u veel rust en zekerheid gaat bieden. Onze adviseurs kunnen u met dit plan helpen, zowel voor particulieren als voor ondernemers. Wij werken hierin volledig met u samen, zodat u ook daadwerkelijk begrijpt wat er uiteindelijk op papier komt te staan.
Wij werken met verschillende vermogensplannen, afgestemd op de onderwerpen die het meest voorkomen. Thema's die binnen een vermogensplan vallen, zijn onder andere:
Elk plan start met een uitgebreide inventarisatie. Vervolgens maken wij de analyse en berekeningen. Hieruit volgt het adviesrapport, dat we in een persoonlijk gesprek graag aan u toelichten. Op deze manier heeft u niet alleen een rapport in handen, maar weet u ook wat de cijfers betekenen.
Het opstellen van een vermogensplan is nuttig, maar vraagt wel om een investering. Natuurlijk in tijd, want u zal de nodige informatie moeten verzamelen. Hou daarnaast rekening met een tarief tussen de € 1.500 en € 3.000,- afhankelijk van uw situatie en wensen. Vooraf bepaalt u welk onderdeel relevant is, waarna u precies weet wat dit kost. Geen verrassingen achteraf, maar transparant en duidelijk.
Advisup heeft reeds jarenlange ervaring (> dan 17 jaar) in de financiële sector. Naast veel ervaring, hebben we natuurlijk een aantal speerpunten die we graag met u delen:
Of u nu actief zocht naar een financieel planner of per toeval hier terecht bent gekomen, wij staan voor u klaar. Als geen ander begrijpen we dat vertrouwen belangrijk is, u legt tenslotte uw hele financiële situatie bloot. Daarom bieden we u graag een gratis gesprek aan, waarin u de mogelijkheid krijgt ons te leren kennen en daarnaast uw vragen te stellen. Neem hiervoor even contact met ons op, dan plannen we snel de afspraak.
.
In de huidige tijden wordt een financieel plan steeds belangrijker. Misschien heeft u vermogen dat op de bank geen rente meer oplevert of u heeft bepaalde wensen voor later en wilt weten of uw financiën toereikend zijn? Wellicht wilt u de zaken voor uw kinderen goed regelen of u twijfelt over uw pensioenvoorziening en de mogelijkheden daaromtrent? Misschien bent u ondernemer en wenst u daarvoor een vermogensplan op te stellen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een eventuele bedrijfsoverdracht?
Dit zijn vragen waarbij een goed en volledig doorgerekend financieel plan, u veel rust en zekerheid gaat bieden. Onze adviseurs kunnen u met dit plan helpen, zowel voor particulieren als voor ondernemers. Wij werken hierin volledig met u samen, zodat u ook daadwerkelijk begrijpt wat er uiteindelijk op papier komt te staan.
Wij werken met verschillende vermogensplannen, afgestemd op de onderwerpen die het meest voorkomen. Thema's die binnen een vermogensplan vallen, zijn onder andere:
Elk plan start met een uitgebreide inventarisatie. Vervolgens maken wij de analyse en berekeningen. Hieruit volgt het adviesrapport, dat we in een persoonlijk gesprek graag aan u toelichten. Op deze manier heeft u niet alleen een rapport in handen, maar weet u ook wat de cijfers betekenen.
Het opstellen van een vermogensplan is nuttig, maar vraagt wel om een investering. Natuurlijk in tijd, want u zal de nodige informatie moeten verzamelen. Hou daarnaast rekening met een tarief tussen de € 1.500 en € 3.000,- afhankelijk van uw situatie en wensen. Vooraf bepaalt u welk onderdeel relevant is, waarna u precies weet wat dit kost. Geen verrassingen achteraf, maar transparant en duidelijk.
Advisup heeft reeds jarenlange ervaring (> dan 17 jaar) in de financiële sector. Naast veel ervaring, hebben we natuurlijk een aantal speerpunten die we graag met u delen:
Of u nu actief zocht naar een financieel planner of per toeval hier terecht bent gekomen, wij staan voor u klaar. Als geen ander begrijpen we dat vertrouwen belangrijk is, u legt tenslotte uw hele financiële situatie bloot. Daarom bieden we u graag een gratis gesprek aan, waarin u de mogelijkheid krijgt ons te leren kennen en daarnaast uw vragen te stellen. Neem hiervoor even contact met ons op, dan plannen we snel de afspraak.
Zwarteweg 121 1431 VL Aalsmeer | 020 - 822 6374 |
IBAN: NL20INGB0005025133 | BTW: NL857575375.B01 | K.v.K. 68749848 |